菲什和凯奇担心公司赚的钱不够多，于是决定再雇一个合伙人，一个能带来利润丰厚的客户“招财进宝”的人。他们聘请了内尔·波特，一位来自一家知名公司的 20 多岁的漂亮诉讼律师。第一天，内尔就惹恼了艾莉、乔治亚和伊莱恩，但菲什和凯奇似乎对她很满意。艾莉为一名 30 多岁的女性辩护，她被指控与未成年人发生性关系。当男孩出庭作证时，艾莉发现自己被他吸引了。纪念菲尔·利兹 1916 年 4 月 16 日 - 1998 年 8 月 16 日

1948年，洛杉矶的经济突趋繁荣，满怀希望的军人伊斯退役后到洛杉矶寻找工作，满怀信心的他，以为像他这样出色的黑人在洛杉矶不难找到合适的位置，怎料好不容易才找到一份在机场内当技工的工作，但不久又被老板解雇，更被房东催收欠租。就在绝望边缘之际，他受聘于神秘男子狄维去找寻一个失踪女子黛芬，而伊斯也因此而堕进狄维的圈套，他也不知不觉间被牵涉到恐吓、谋杀、政治的纠缠之中。